Conseil gestion de patrimoine immobilier et financier

Etude patrimoniale gratuite

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine consiste à vous proposer des solutions pour toutes vos préoccupations financières, fiscales et successorales concernant l'ensemble de votre patrimoine.

Une analyse complète de votre patrimoine est donc nécessaire afin de déterminer :

  • la pertinence et la répartition de vos placements et biens détenus
  • vos revenus futurs (retraite)
  • vos charges actuelles
  • votre fiscalité et les moyens de la réduire, voire la supprimer
  • l'assujettissement à l'ISF (impôt sur la fortune)
  • les droits de succession.

    • Cette analyse patrimoniale nécessitera une mise à jour et un suivi annuel tenant compte des modifications apportées, de la réévaluation de vos biens, etc..

    Remplissez-ce formulaire afin d'obtenir une étude patrimoniale gratuite ! Les champs signalés d'une * sont obligatoires.

    Vous

    Nom Adresse mail Téléphone

    Foyer

    Les champs d'au moins une des deux lignes ci-dessous sont obligatoires (Mr ou Mme) *

    Nom Prénom Date de naissance Salaires Retraites THS CGA Budget Foyer
    Mr
    Mme


    Situation familiale Nb enfants Particularités fiscales
    Communs Nb de part fiscales
      Mr Parent isolé
      Mme    


    Patrimoine

      Valeur
    économique    		 Propriété de : Revenus
    Mr Commun Mme

    Immobilier

    		                     Taxes foncières et habitation
    de jouissance % % % Loyers bruts   Imposable rés. Principale
    de rapport % % %   autres immobiliers
    Entreprise               Dividendes à l'IR        
    professionnel ISF % % %        
    participation % % %        
    Banques               Intérêts et coupons   option imposition    
    liquidités % % %      
                    Dividendes à l'IR     Epargne an
    actions % % %        
    Divers                   Dividendes
    meubles, art % % %    

      Assurés - souscripteur      
    Ass-vie             Rachats /an Opt. d'imposition des rachats    
    Mr   Commun   Mme      
                  IR / P.lib à %    
    Fons euros       Taxable    
    Fonds financiers- UC       Abattement Epargne an
                         
      Bénéficiaires        
    Pour le survivant     %        
    Pour autres     %        

    Crédits

    Libellé Type Emprunteur Date Capital emprunté Taux Durée en mois Mensualité Capital restant Ass. Mr Ass. Mme
      amort. / In fine                  

    Assurance décés

    Capitaux assurés sur :  
    Mr Mme      
      Primes / an
    Bénéficiaires :      
    Mr % Mme %      
    Autres % Autres %      

    IR

      Déductions sur le revenu   Réductions d'impôts

    ISF

      Déductions possibles   Personnes à charge

    Succession

      de Mr de Mme
    Déductions Diverses Diverses
    Avantages matrimoniaux Avantages matrimoniaux
    Donations de + de 6 ans de + de 6 ans
    de - de 6 ans de - de six ans

    Retraite

      Mr Mme   Mr Mme
    Revenu brut Supplémentaires
    (2O% de plus que le net)     (Rente sur art. 83, Madelin, PER, ...)    

    - Dans la partie Foyer :
    Si vous avez rempli les champs de la ligne Mr, le régime de référence de Mr est obligatoire. *
    Si vous avez rempli les champs de la ligne Mr, le régime de référence de Mr est obligatoire. *

    Régime de référence   Architecte
        Artisan
        Auxiliaire médical
        Avocat
        Commerçant
        Chirurgien dentiste
        Expert-comptable
        Exploitant agricole
        Géomètre
        Médecin
        Notaire
        Officier ministériel
        Pharmacien
        Sage femme
        Salarié cadre
        Salarié non cadre
        Salarié non cadre
    Une question ? N'hésitez-pas à nous contacter au: 04 34 100 512 !