L'ingéniérie finançière et fiscale concerne l’optimisation et la création de patrimoine à partir d’une étude patrimoniale globale. Le plus souvent, l’effet de levier du crédit est utilisé ainsi que les lois fiscales adaptées à chaque situation.
Ceci implique aussi une totale maîtrise des marchés financiers et immobiliers.
Il peut être fait appel au besoin, à des spécialistes tels que experts-comptables, notaires, avocats, etc…